전우치는 우연히 여우를 만나 도술을 얻어요. 도술을 얻은 전우치는 백성들의 편에 서서 문제를 해결하려고 노력합니다. 우선 임금에게서 황금 들보를 빼앗아 가난한 백성들을 도와주어요. 그리고 살인 누명을 쓴 사람을 구해 주며, 가난해서 부친의 장례를 치르지 못하는 사람도 돕지요. 또한 돼지머리를 뺏으려 하는 관리나 자기를 괴롭히는 선배 관리들을 혼내 주어요. 그러나 점점 도술로 장난을 치더니 급기야는 친구를 위한답시고 여인을 납치하려다 강림 도령에게 혼쭐이 납니다. 백성들을 돕고 못된 관리를 벌하며, 뛰어난 능력도 지닌 전우치는 진정한 영웅일까요? 아님 도술로 장난을 치는 악동일까요? 진정한 영웅이 되기 위해 필요한 것은 무엇일까요?