용과 고블린에 이어 서리심과의 교섭에까지 성공한 피어클리벤 가문의 팔녀 울리케는, 군사훈련을 위해 성을 비운 아버지를 대신해 어머니와 함께 영지의 운영을 맡는다. 마침 용이 피어클리벤에 머문다는 소식에 자유도시 대표들이 급히 예방단을 꾸려 찾아오고, 이들 사이에 섞여있던 의문의 첩자들에 의해 아우케트는 예상 외의 위기에 처한다. 한편 뉘른스에크의 혹한기 훈련에 500명의 급조한 병사를 인솔하여 참가한 노아크 피어클리벤은 자신을 백작으로 승작한다는 황자의 전언에 당황하지만, 승작식도 치르기 전에 갑작스레 공격해 온 북부의 적들에 의해 포로로 잡히고 만다. 울리케는 아버지가 실종되고 뉘른스에크의 주둔 군대가 패배했다는 용의 이야기에, 상황 파악을 위해 정찰대를 꾸리고 자신은 용의 힘을 빌려 도래까마귀의 몸으로 전이하여 함께 북으로 향한다. 그리고 이들은 새로운 시련과 마주하게 되는데.