20세기 러시아 문학의 거장 미하일 불가코프의 대표작『거장과 마르가리타』. 1966년에 잡지 모스크바를 통해 처음 발표된 이 작품은 소비에트에 대한 풍자소설, 시공간을 넘나드는 환상소설, 그리고 현란한 문체의 카니발소설로 읽히며 많은 사랑을 받아왔다. 불가코프가 1940년에 사망하기 직전까지 10여 년 동안 실명의 고통을 무릅쓰고 완성한 작품이다.

만월이 뜬 오월의 어느 수요일, 예수의 처형이 결정되던 자리에 있었으며 칸트와 아침 식사를 같이하기도 했다는 악마 볼란드가 모스크바에 나타난다. 볼란드에게는 끊임없이 수다를 늘어놓는 코로비예프와 그의 단짝인 고양이 베헤못, 명사수 아자젤로와 미녀 흡혈귀 헬라라는 네 명의 수행원이 있었다. 그들은 예수를 옹호하는 소설을 썼다는 이유로 정신병원에 수용된 거장을 구하기 위해 나흘 동안 모스크바를 혼란에 빠트리는데….

소설 속 거장의 모습에는 당시의 시대 상황 속에서 고통을 받으며 창작 활동을 했던 작가 자신의 모습이 그대로 투영되어 있다. 예수를 처형한 로마 총독 본디오 빌라도의 죄의식과 고통을 다룬 소설을 완성하지만 그로 인해 비밀경찰국에 체포되고 결국 정신병원에 들어가게 된 거장의 모습을 통해 1930년대 소비에트 문학계를 날카롭게 풍자한다.