마나라는 능력을 지닌 귀족이 인류를 지키는 책무를 짊어진 세계.
능력자 양성학교에 다니는 귀족이지만 마나를 전혀 발현하지 못해 무재능녀라 멸시받는 소녀 메리다 안젤.
그녀의 재능을 찾아내기 위해 가정교사로 파견나오게 된 쿠퍼 밤피르는 또다른 임무도 갖고 있었는데, 그건 바로 제자인 메리다가 마나 능력자로서 재능이 없는 것으로 확정되면 명가의 오점이 되는 그녀를 암살하는 것!
 

암살 대상인 《무능 영애》메리다의 고결한 삶을 보고 감동받은 《암살교사》쿠퍼는 스스로 그녀를 키워내겠다고 결의한다.
그러나 그것은 암살을 명령한 클라이언트와 쿠퍼가 소속된 기관을 배신하는 행위였다─.
학기 말에 열리는 공개 시합.
거기서 메리다의 가치를 세계에 선보이지 않으면 두 사람에게 기다리는 결말은 죽음.
절대로 질 수 없는 싸움의 상대는 운명의 상대 네르바가 이끄는 유닛….
두 사람의 운명을 건 일전이 지금 시작된다!

도시의 평화를 바라는 축제인 서클릿 나이트. 그 행사의 일부인 퍼레이드는 학교의 대표로 뽑힌 사람만이 참가할 수 있다. 메리다와 엘리제는 어렸을 때 같이 그 퍼레이드에 참가하자고 약속을 나누었다. 《무능 영애》라며 멸시당했던 메리다는 그 약속을 지키기가 불가능한 것처럼 보였지만, 자신의 노력과 《암살교사》인 쿠퍼의 지도 덕분에 학교 대표로 선발된다. 큰 무대에 선발되어 같이 기뻐하는 메리다와 엘리제. 하지만 그 목숨을 노리는 범죄 길드 《여명희병단》에게 납치되고 만다. 의지가 되는 《암살교사》가 부재한 가운데 두 사람은 살아남을 수 있을 것인가…!
 

1년에 한 번 있는 성 도트리슈 여학원과의 교류회 《루나 뤼미에르 선발전》.

외부의 간섭을 완전히 차단하고 두 학교를 대표하는 후보생이 루나라는 칭호를 얻기 위해 1달간에 걸쳐 경쟁하는 정례 행사. 그 선발 전개회식에서 후보생으로 선언된 사람은 참가 예정이 없던 《무능 영에》메리다였다. 제자를 둘러싼 陰모를 깨닫고 동요하는 《암살교사》쿠퍼. 이유 없는 비난을 받으며 의기소침해진 메리다. 두 사람은 각자의 마음을 가슴에 담고 보이지 않는 위협에 맞선다.
 

드디어 시작된 《루나 뤼미에르》. 누군가의 모략으로 인한 참가였지만 긍지를 가지고 싸우기로 결의한 《무능 영애》메리다. 한편 《암살 교사》인 쿠퍼는 이 상황을 반대로 살려 메리다가 약진하는 기회로 이용하려 한다. 방해꾼에게 어떤 공격을 당할지 알 수 없는 상황 속에서 메리다는 강자들에게 도전해야만 하는 상황. 물 위에서 벌어지는 개인전 《건배》, 모든 유닛이 참전하는 배틀로얄 《기적의 성》. 앞을 가로막는 시련을 극복할 수 있을 것인가…!

《루나 뤼미에르 선발전》의 최종 시련은 모든 유닛이 참전하는 배틀로얄 《기적의 성》. 사촌인 엘리제와 싸우기로 결의한 《무능 영애》메리다. 서로의 시련을 뛰어넘기 위해 소녀는 전력으로 맞부딪친다 ─. 화려한 카니발 뒤에서 암약하고 있던, 모든 인간을 흉내 낼 수 있는 변장술을 지닌 《최강의 광데》블랙 마디아. 《암살 교사》쿠포는 그 정체를 밝혀내려 하는데…. 《암살 교사와 여왕 선발 전》편, 클라이막스!

[암살교사와 운명 법정]편 시작!

[루나 뤼미에르 선발전]이 끝나고 평온한 일상을 보내는 [암살 교사] 쿠퍼와 [무능 영애] 메리다. 그 평온을 깨듯이 갑자기 나타난 피에로 마스크를 쓴 남자. 남자는 많은 학생들 앞에서 메리다의 아버지를 자처하며 엔젤 가문에 쏟아지는 의혹을 더욱 크게 키운다. 의혹의 확산을 막기 위해서는 난도가 높은 [비블리아 고트사서관 인정 시험]에 합격해 세상에 자신의 각오를 알릴 수밖에 없는데... 메리다는 동료와 함께 시험에 합격할 수 있을까...!