싱클레어는 부모의 보살핌과 기독교 신앙의 가르침 안에서 자라나고 있는 평범한 소년이었다. 그는 부모가 품어주는 밝은 세계의 편안함 속에서 안락을 누렸지만, 동시에 어둠의 세계에 대한 두려움과 호기심도 갖고 있었다. 그러던 중 프란츠 크로머라는 불량 소년으로 인해 싱클레어는 어둠의 세계에 깊이 발을 내딛는다. 뜻하지 않은 거짓말로 크로머에게 트집을 잡히게 되고, 이로 인해 부모의 돈을 훔쳐 크로머에게 바친다. 부모의 뜻을 거역하고 죄를 저질렀다는 양심의 가책으로 인해 극도로 불안을 느끼면서도 떳떳하지 못한 일을 계속한다. 선악의 이분법적 사고에 갇혀 이러지도 저러지도 못하던 바로 그때, 싱클레어는 자신이 다니던 학교에 새로 전학 온 데미안을 운명적으로 만나게 되는데…. 데미안은 싱클레어가 갖고 있는 내면의 갈등과 외부의 고통을 발견하고, 싱클레어로 하여금 선악의 이분법적 사고에서 벗어나 자립적인 인격체로 성장할 수 있도록 할 수 있을까.