어느 날 바무와 게로의 집에 산더미만 한 소포가 배달되었다. 소포에는 할아버지 생신 파티 초대장과 함께 비행기 부품이 잔뜩 들어 있다. 바무와 게로는 밤새 비행기를 조립하고, 할아버지 댁으로 출발한다. 그런데 할아버지 댁으로 가는 길이 쉽지만은 않다.



바무와 게로는 눈물이 줄줄 흐르는 양파 산맥도 지나고, 벌레들이 득실거리는 사과산도 통과하고, 50년에 한 번씩 폭발하는 호박 화산도 지난다. 바다에서는 커다란 물뱀을 만나 깜짝 놀라고, 흡혈 박쥐가 살고 있는 동굴에서는 케첩으로 간신히 위기를 모면하기도 한다.