최근 몰아친 사건 사고들로 공부에 소홀했던 초아. 결국 성적이 떨어지고 담임 선생님과 아버지에게 걱정 어린 조언을 듣는다. 하지만 다리 기간이 끝나면 바다로 돌아갈 생각이었던 초아에겐 모두 의미 없는 소리로 들릴 뿐이다. 하고 싶은 건 헤엄 연습이고, 되고 싶은 건 헤엄칠 수 있는 인어인 초아지만 자신이 계속 육지에서 살아갈 거라고 생각하는 아버지에게 실망을 드릴까 봐 내색하지 못한다.

다리 기간이 끝나고 바다로 돌아갈 때, 혼자서도 당당히 헤엄칠 수 있는 모습을 가족들에게 보여주고 싶은 초아. 육지 생활을 정리할 때가 점점 다가오고 있다. 한편, 초아가 바다로 돌아갈 거라는 사실을 듣게 된 수영은 헤어지고 싶지 않은 마음에 괜히 심란해지는데….