돌에서 태어난 손오공은 용기를 발휘해 수렴동을 발견하여 원숭이 무리의 왕이 되고, 불로장생의 길을 찾아 바다를 건너 모험한 끝에 수보리조사에게 72가지 술법을 배운다. 다시 원숭이 무리로 돌아온 손오공은 옥황상제의 권위에 도전하여 ‘제천대성’이 되지만, 푸대접에 불만을 품고 난동을 부렸다가 결국 석가여래에게 붙잡혀 오행산에 갇히게 된다. 이후 관음보살은 손오공과 더불어 하늘에 죄를 짓고 쫓겨난 저팔계와 사오정에게 삼장법사의 제자가 되어 속죄할 수 있는 기회를 준다. 한편 경하 용왕을 구해주기로 했다가 결과적으로 약속을 어긴 셈이 되어버린 당 태종은 저승에 끌려가 지옥을 둘러보고 고난을 겪는 영혼들을 목격하는데…….